Redéfinir l’industrie de défense : publication d’un article de la Chaire dans Defence and Peace Economics

Josselin Droff, Lucie Béraud-Sudreau, Eva Szego, Julien Malizard publient l’article Redefining the defense industry: an empirical analysis of new defense firms in Europe dans la revue académique Defence and Peace Economics

Dans un contexte de réarmement européen, de guerre d’attrition en Ukraine et d’accélération technologique, cet article analyse la manière dont de nouveaux acteurs industriels contribuent à transformer les contours de la base industrielle et technologique de défense européenne. Les auteurs s’intéressent en particulier au phénomène du New defense, entendu comme l’émergence de nouveaux produits, de nouveaux modèles économiques et de nouveaux entrants sur des segments tels que les drones, la robotique terrestre, les systèmes navals autonomes, les petits satellites, les lanceurs ou encore les plateformes stratosphériques.

L’article poursuit deux objectifs principaux. Le premier est de proposer une définition opérationnelle des entreprises de New defense, en les distinguant des acteurs historiques de la défense. Le second est de produire une première analyse empirique à l’échelle européenne, à partir d’un échantillon de 317 entreprises, réparties dans six marchés représentatifs des nouvelles formes de conflictualité : drones tactiques, petits drones, systèmes terrestres autonomes, drones navals, petits satellites et lanceurs, HAPS et dirigeables.

Plusieurs résultats ressortent de l’analyse. D’abord, le New defense élargit nettement le périmètre de l’industrie de défense européenne : en agrégeant les segments étudiés, l’intégration des nouveaux entrants multiplie, en moyenne, par 3,3 le nombre d’acteurs identifiés. Cette dynamique est particulièrement marquée dans les petits satellites et lanceurs, les petits drones, les drones navals et les plateformes stratosphériques.

Ensuite, le New defense ne se réduit pas à une opposition simple entre startups innovantes et grands groupes historiques. L’article montre que l’écosystème est plus diversifié : il comprend des startups, mais aussi des PME établies qui se repositionnent sur de nouveaux marchés, ainsi que des acteurs historiques qui intègrent ces technologies par partenariats, acquisitions ou développement interne. Les auteurs soulignent ainsi le rôle potentiel de certaines PME dans l’émergence de futurs « néo-primes » européens.

Troisième enseignement : les nouveaux entrants sont en moyenne plus jeunes, plus petits et davantage tournés vers des modes de financement privés que les entreprises historiques. Les marchés du New defense apparaissent également plus concurrentiels que les marchés traditionnels de défense. Pour autant, la concentration globale reste fortement marquée par le poids des grands maîtres d’œuvre historiques, notamment en termes d’emplois et de capacités industrielles.

Enfin, l’article met en évidence plusieurs enjeux de politique industrielle. Le développement du New defense constitue une opportunité pour l’autonomie stratégique européenne, mais il soulève aussi des risques : acquisitions par des acteurs non européens, fragmentation des marchés nationaux, difficultés de passage à l’échelle industrielle et inadéquation possible des instruments classiques de la commande publique. Les auteurs plaident donc pour une politique industrielle capable de soutenir à la fois les startups, les PME innovantes, les PME historiques en repositionnement et les grands groupes, afin d’éviter que les nouvelles capacités technologiques européennes ne soient captées ou dispersées.

Cette publication prolonge plusieurs travaux récents de la Chaire consacrés aux transformations de l’industrie de défense européenne et aux nouveaux équilibres entre innovation, production, autonomie stratégique et politique industrielle.

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Pour aller plus loin, voir également :

 

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